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来源: 新华社
09:32:21

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数码暴龙之逆转时空

    中信建昌证券的另一篇研究论文,在高呼“未来牛市”的口号后,又一次在屏幕上出现。2月21日,中信建设投资在一次以“牛市旗舰电话牛市”为主题的电话会议上,将股票市场未来发展分为四个阶段,并预测了在此期间的市场地位。目前处于2500-2800分的第一阶段,4、5月突破3000分,为第二阶段。下半年是第三阶段,在3000到3500点之间。从今年年底到明年年底,这将是第四阶段,需要进一步推敲。在2018年的“起起落落”之后,股市真的希望熊市在2019年转为牛市吗?该机构对此有何看法?股东们想说什么?最近出了什么好消息?2019年股市是否“极度繁荣”?中信认为,资本市场的两个核心矛盾:内部去杠杆化和对外贸易纠纷正在逐步改善,这可以支持股市走强。对于A股在2019年的未来发展,中信建设投资预测,如果4、5月份利率下降10%左右,中国证券市场将开始突破3000点。在整个2019年下半年,中信认为在这个阶段,市场将开始经历3000到3500之间的进一步冲击。此时,你会看到,从目前我们所说的时间点来看,那么我们所说的牛市的起点是2700多点。恒大首席经济学家任泽平在公开讲话中表示,除了乐观预测市场将回到3500点之外,2019年中国经济将触底,资本市场是否极度繁荣。任泽平说,在市场充满“退出理论”和“洗漱与睡眠”的时候,我们是一些乐观主义者。最好的投资机会是在中国。新一轮改革开放将开启一个新的循环,“2019年是否会非常繁荣”。任泽平说,在20年的宏观形势分析中,唯一不变的是人的本性和周期。库存周期与新生产周期叠加,经济在2019年年中触底,减缓经济停滞风险。随着滞胀转向通货紧缩,放松货币政策的空间也随之打开。一切都在这个循环的框架内。中信证券研究所宏观组称,2019年国内经济整体下行压力仍然较大,但从经济波动的节奏来看,2019年第二季度国内经济可能出现稳定迹象。经济稳定的基础主要是从投资的角度出发,以固定资产投资为特征。由于基本建设、制造业和房地产投资的比例基本相同,第二季度总投资增长率将趋于稳定,在政策支持下,基本建设投资将回升,制造业投资将继续增长,房地产投资增长率将继续提高。房地产投资将减少。一般来说,当国信证券判断前A股的估值水平在盈利周期下行的影响下已跌至底部时,市场的进一步下跌空间有限。同时,根据宏观经济判断,预计整个经济在2019年第二季度左右将趋于稳定,2019年股市可能有更好的投资机会。国信证券解释说,目前A股市场的估值水平,无论是历史水平还是国际水平,都处于非常低的位置。我们注意到,目前,行业净资产率约有一半处于历史最低水平,但同时,超过一半的行业净资产收益率和盈利能力高于历史平均水平。这种巨大的反差为未来上游市场留下了充足的空间。我们相信,2019年是机遇之年,有望带来非常好的回报。此外,国信证券预计2019年所有上市公司的业绩增长率将在8%至10%左右。考虑到估值已触底,利率继续下降,我们预计2019年股本资产的预期回报率将在15%左右。在结构上,提出了三个方向:一是ROE稳定度高的龙头企业;二是公共服务2b端的主导企业;三是以5g和ai为代表的前沿科技产业。相对于正位

    

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    一季度铝价持续低位振荡。自去年四季度以来,铝价持续下行以及环保引发铝厂减限产,抵消了对需求预期下降的利空,同时也导致成本端氧化铝过剩。电解铝成本下移使得铝厂利润得到一定的修复,以刺激产能后续投放。展望二季度,我们认为,在季节性消费边际好转的情况下,铝价将维持区间整理走势。

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      截至3月底,国内铝社会库存(铝锭+铝棒)在180万吨左右。在匡算电解铝后续产能投放预期进度下,预计2019年电解铝产量在3770万吨。2018年铝消费在3687万吨,意味着2019年消费增长在2.25%下即14to1中文谐音_高鹰生殖中心可达到平衡。而我们判断铝表观消费增速主要包括铝材出口以及内需消费。铝材出口这块,2019年高增长难续,主要原因认为有以下两点:一是内外除汇比值反弹,铝材出口利润减少,去年铝材出口高增长不乏有部分变相出口模式在今年难以重复,铝材出口量级或大打折扣;二是全球宏观经济再度承压,以美国、欧洲等发达国家为主的境外铝消费增长担忧,加之贸易摩擦长期存在。国内调降增值税虽有利于恢复加工企业利润,但仍需要看终端需求。

      国内方面,去年房屋新开工高增长或带来竣工面积反弹,拉动房地产后端消费,但2月土地新购置面积大幅下滑以及新开工面积增速回落也对房地产用铝消费持续性表示存疑。汽车及家电消费表示悲观,基建会有托底,但总体国内铝消费高速增长阶段已过。

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      成本端供应较为充裕。以国内目前氧化铝近8忽然之间空间链接_高鹰生殖中心400万吨建成产能,3月底7141万吨运行产能计,能够满足目前3633万吨铝运行产能。加上今年氧化铝投产,也能够满足今年预计的3800万吨铝消费用量。预焙阳极配套和商业产能2851.6万吨,同样能够满足用铝生产所需。绝对的过剩量将持续上游利润,以降低开工率匹配用铝生产需求。电解铝成本将维持下行趋势,利润转移至电解铝端。

    

      对于目前的铝价而言,因电解铝供需和成本两端因素出现劈叉,预计铝价将维持振荡趋势,建议区间交易为主,奥拉星曹操怎么打_高鹰生殖中心关注二季度消费端变量以及去库存程度。预计二季度沪铝主力合约波动区间在13200—14200元/吨。

    

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     (责任编辑:陈姗 HF072)

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